在对抗疫情的一个月时间里,快递和物流业也遭遇了很大的冲击,一方面以往高速的增长势头在这一个多月时间里被打乱,线上零售遭遇打击;而另一方面,由于疫情与春节叠加,一线服务人员返乡,使得快递业尤其加盟为主的通达系,在服务上受到较大质疑。
如今我们对抗疫情处于决胜的关键时刻,随着数据的转好,部分商业开始逐渐恢复,我们有必要来复盘并盘点这场疫情对物流快递业的重要影响,并找出其后行业变革的主要方向。
2020年开局:物流同比下降,通达系承压
根据国家邮政局数据,2020年1月,全国快递服务总量为40亿件,并预估2月业务规模大致为30亿件
2020年春节在1月末,虽与疫情叠加,但考虑到年尾几天恰为电商淡季,加之今年春节各地采取了封闭化管理,事实上提高了人们对快递和电商的依赖,国家邮政局也披露,2020年春节期间快递业共投递8125万件快递,较去年同期增加了110.34%。
这场疫情反而加大了用户对快递和电商的依赖,这也是快递企业在春节期间普遍面临配送和运力不足的主要原因。
为剔除春节这一特殊因素影响,我们不妨用2020年前两月对比上年同期:2019年前两月快递公司共配送72.2亿个包裹,支撑了11500亿元以上的线上零售总额,平均单包裹承载了159元的线上零售额。
2020年1月,配送了40亿个包裹,支撑了6000亿的零售额,平均为150元,维持此数据,若2月配送数据如国家邮政局预测的30亿个,当月拉动线上零售大致为4500亿元,前两月快递行业共支撑了10500亿元的网络零售额,较上年同期下降了1000亿元。
在过去的一年时间里,在A股上市的韵达、申通和圆通三家公司总市场占比基本稳定,虽然中间小有波动,但整体市场格局并无太大变化,我们又查阅了在美股上市的百世和中通两家公司,截至到2019年Q3,中通市场占比为18.9%,较上年同期增加2.3个百分点,百世快递市场份额则由去年同期的10.8%增加至11.7%。
至此通达系五家公司市场占比超过7成,市场集中度进一步加强,与此同时,顺丰作为自营模式代表市场占比则有所下滑,降到了7.6%。
经过分析,我们认为由于此前行业频繁使用价格战,尤其以拼多多为代表的新型电商平台崛起之后,其产生的快递量占全国总包裹的20%,但若拼多多2019年GMV过万亿元大关,其行业占比大概在八分之一上下,用八分之一的市场占比撬动了20%的包裹量,说明拼多多单包裹所支撑的订单仍然偏低,以此推论,拼多多产生的订单大多被价格战擅长的通达系所消化。
【文章来源】:老铁科技说